Checklist da primeira automação
Confirme processo, dados, integração, supervisão, operação e gates antes de iniciar um piloto.
Use quando: Quando já existe um processo candidato e precisa de encontrar lacunas críticas.v1.1 Descarregar
Templates abertos · atualizados em 25/08/2026
Estrutura antes da ferramenta.
Seis ficheiros editáveis para transformar opiniões sobre automação em perguntas, owners, evidência e decisões. Sem bloqueio por email.
Comece pelo mapa do processo se ainda não tem baseline. Use a checklist se já existe um candidato concreto.
Sequência recomendada
Use apenas o ficheiro que reduz a próxima incerteza.
- 01MapearComo funciona hoje?
- 02PriorizarQue processo merece teste?
- 03VerificarO candidato está preparado?
- 04DesenharQue fornecedor e controlos?
- 05TestarQue resultado decide o futuro?
- 06OperarComo tratar exceções?
Downloads
Ficheiros simples, campos explícitos.
Mapa do processo atual
Registe passos, tempos, owners, sistemas, exceções, decisões e riscos numa estrutura comum.
Use quando: Quando a equipa descreve o mesmo processo de formas diferentes ou ainda não existe baseline.v1.0 Descarregar
Matriz impacto × esforço
Compare oportunidades com critérios consistentes, evidência, incertezas e um próximo teste.
Use quando: Quando existem vários processos candidatos e é preciso escolher qual investigar primeiro.Registo de exceções e supervisão
Defina deteção, estado seguro, revisão humana, escalação e ação corretiva para cada exceção.
Use quando: Durante testes e operação, para que as falhas não desapareçam em mensagens e memória informal.v1.0 Descarregar
Avaliação de fornecedor de IA
Vinte perguntas sobre dados, segurança, modelo, operação, integração, custos, legal e governação.
Use quando: Antes de depender de uma plataforma ou modelo num processo real.v1.0 Descarregar
Plano de piloto de automação
Congele âmbito, baseline, hipótese, teste, métricas, gates, fallback, rollback e decisão final.
Use quando: Quando a oportunidade passou a triagem e a equipa precisa de um piloto que possa realmente falhar.v1.0 Descarregar
Como aplicar
Preencha com quem executa o trabalho.
Registe o início, o fim, as exceções frequentes, os sistemas e a consequência de um erro. Uma resposta desconhecida é um ponto de investigação, não um campo a preencher por aproximação.
Não transforme as escalas da matriz num score científico. As pontuações servem para tornar desacordos visíveis; a decisão deve conservar a evidência, as incertezas e o risco de cada oportunidade.
Comece por um processo pequeno, repetível e reversível. Inclua casos raros e falhas simuladas no piloto; uma demonstração com o caminho feliz não prova capacidade operacional.
Licença e limites
Pode usar e adaptar estes ficheiros internamente. Uma atribuição é apreciada, mas não obrigatória. Os templates não incluem aconselhamento jurídico, financeiro, de privacidade ou de segurança e não substituem revisão especializada quando o risco o exige.